CRM statt Excel: Kunden und Anfragen in Microsoft 365
Deine Kundenliste in Excel funktioniert, bis zwei Personen gleichzeitig daran arbeiten, ein Mail verloren geht oder niemand weiss, wer sich bei wem melden wollte. Das Einfache CRM löst genau das, in SharePoint und mit deiner Microsoft-365-Lizenz.
Wer ein CRM als Ersatz für Excel-Listen sucht, braucht meist keine Grosslösung. Es braucht einen Ort für Firmen, Ansprechpersonen und offene Anfragen, dazu einen nächsten Schritt mit Datum und die Mails zum Kunden an der richtigen Stelle. Das Einfache CRM bietet genau das, einmalig für 299 CHF, ohne Abo pro Benutzer.
Excel-Liste und Einfaches CRM im Vergleich
| Frage im Alltag | Excel-Liste | Einfaches CRM |
|---|---|---|
| Was ist der nächste Schritt? | Steht in irgendeiner Spalte oder im Kopf. | Jede Anfrage hat einen nächsten Schritt mit Datum. Montags kommt die Liste mit allem, was überfällig ist. |
| Wo sind die Mails zum Kunden? | In den Postfächern einzelner Personen. | Mails an und von bekannten Kontakten landen von selbst im Kontaktverlauf, über Adresse oder Firmen-Domain. |
| Wer arbeitet gerade in der Datei? | Eine Person, sonst gibt es Kopien und Konflikte. | Mehrere Personen arbeiten gleichzeitig in denselben Listen. |
| Wie sieht der Verlauf aus? | Man scrollt und sucht. | Pro Firma und Kontakt steht der Verlauf an einem Ort. |
| Wo liegen die Daten? | In Dateien, die per Mail wandern. | In SharePoint in deinem eigenen Microsoft 365, mit den Rechten, die du dort setzt. |
| Was kostet es? | Nichts, dafür viel Zeit. | Einmalig 299 CHF. Kein Abo pro Benutzer, nur Microsoft-365-Standardlizenzen. |
Was im Einfachen CRM drin ist
- Firmen, Ansprechpersonen und Chancen, verbunden und durchsuchbar.
- Zu jeder Chance ein nächster Schritt mit Datum und eine verantwortliche Person aus deiner Mitarbeiterliste.
- Automatische Zuordnung gesendeter und empfangener Mails zu Kontakt und Firma. Jede Person im Verkauf schaltet ihren Mail-Flow einmal selbst ein, die Anleitung zeigt es in fünf Minuten.
- Eine Wochenübersicht mit der Pipeline je Phase und eine Erinnerung an überfällige Schritte.
- Eine App für die tägliche Arbeit, die Daten liegen in SharePoint-Listen.
Das CRM ist bewusst einfach. Angebote, Rechnungen und Newsletter-Versand gehören nicht dazu.
So kommst du von Excel zum CRM
- Du kaufst die Vorlage, innerhalb von 24 Stunden kommen Lösung und Anleitung per Mail.
- Du importierst die Lösung und startest den Setup-Flow einmal. Er legt die Listen an.
- Du überträgst deine Firmen und Kontakte aus der Excel-Datei in die Listen.
- Jede Person im Verkauf schaltet ihren Mail-Flow ein, danach läuft die Zuordnung von selbst.
Wer das nicht selbst machen will, wählt «Mit Einrichtung». Ich richte die Vorlage remote mit dir ein und prüfe, dass sie läuft.
Einfaches CRM kaufen
Selbst installieren oder mit Einrichtung. Lieferung per E-Mail innerhalb von 24 Stunden, Lösung und Anleitung im Anhang.
Mit Einrichtung wählst du nach der Zahlung direkt einen Termin. Danach gilt 30 Tage Gewährleistung für Fehler in der Vorlage.
Alle Preise in CHF, Einzelfirma, nicht MWST-pflichtig. Microsoft-Lizenzen sind nicht im Preis.
Häufige Fragen
- Ab wann lohnt sich ein CRM statt Excel?
- Sobald mehr als eine Person Kundendaten pflegt, Anfragen liegen bleiben oder du Mails zu Kunden in Postfächern suchen musst. Für eine einzelne Person mit 30 Kontakten reicht Excel oft.
- Brauche ich eine zusätzliche Lizenz?
- Nein. Das Einfache CRM läuft mit Microsoft 365 und nur mit Standard-Connectoren, ohne Premium-Lizenz. Was genau nötig ist, zeigt das Lizenzblatt in der Anleitung.
- Kann ich meine Excel-Liste übernehmen?
- Ja. Du kopierst Firmen und Kontakte aus Excel in die SharePoint-Listen. Räum vorher Dubletten auf, dann startest du sauber.
- Was unterscheidet das von HubSpot oder Dynamics 365?
- Das Einfache CRM ist klein und einmalig bezahlt, die Daten bleiben in deinem Microsoft 365. Grosse CRM-Systeme bieten mehr Funktionen, kosten aber laufend je Benutzer und brauchen mehr Einarbeitung.
- Werden meine Mails ausgewertet?
- Der Flow ordnet nur Mails zu, bei denen Absender oder Empfänger ein bekannter Kontakt oder eine bekannte Firmen-Domain ist. Jede Person schaltet ihren Flow selbst ein.
- Was kostet die Vorlage, und fällt MWST an?
- 299 CHF zum Selbstinstallieren, 699 CHF mit Einrichtung. KMUpower ist eine Einzelfirma und nicht MWST-pflichtig, die Beträge sind Endpreise. Kunden in Deutschland erhalten eine Rechnung mit Reverse-Charge-Hinweis.
30 Minuten, danach weisst du, welcher Ablauf sich zuerst lohnt.
Das Erstgespräch läuft über Microsoft Teams. Marcel Lehmann betreut maximal 5 Kunden gleichzeitig.