In 20 Sekunden
- Kundenkontakte und Projekte in mehreren Excel-Dateien: verschiedene Stände, keine Historie, kein Überblick.
- Kontakte, Firmen und Aktivitäten liegen in Dataverse oder SharePoint. Eine Model-driven oder Canvas App bietet Ansichten, Suche und Historie als gemeinsame Datenbasis.
- Für KMU, deren CRM heute eine Excel-Datei ist: ein schlankes CRM ohne teure Fremdsoftware, jederzeit erweiterbar um Angebote oder Nachfassaktionen.
Kundenkontakte und Projekte in mehreren Excel-Dateien, das wird schnell unübersichtlich. Eine Schreinerei aus dem DACH-Raum (rund 18 Mitarbeitende) hat den Absprung geschafft.
Das Problem: Die Excel-Lösung wurde unübersichtlich, mehrere Personen arbeiteten in verschiedenen Ständen, und es gab keine Historie.
Die Lösung: Ein schlankes CRM auf der Power Platform
- Datenmodell: Kontakte, Firmen und Aktivitäten liegen in Dataverse (alternativ SharePoint-Listen).
- Oberfläche: Eine Model-driven bzw. Canvas App bietet Ansichten, Suche und eine saubere Historie.
- Basis: Damit hat das Team eine gemeinsame Datenbasis, und die Grundlage, später Angebote oder Nachfassaktionen zu automatisieren.
Das Ergebnis: Ein gemeinsames, gepflegtes CRM statt verstreuter Excel-Dateien, ohne teure Fremdsoftware.
Nächste Schritte
Ist Euer CRM heute eine Excel-Datei? Der Umstieg ist kleiner, als Ihr denkt, und zahlt sich sofort aus.
Beste Grüsse,
Marcel Lehmann
Gründer KMUpower & Microsoft MVP
Häufige Fragen
Dataverse oder SharePoint für den Start?
Für kleine Datenmengen reicht SharePoint; Dataverse lohnt sich bei mehr Struktur, Rechten und Automatisierung.
Kann ich meine Excel-Daten migrieren?
Ja, bestehende Daten lassen sich importieren und bereinigen.
Ist das ein Ersatz für ein grosses CRM-System?
Für viele KMU ja, und es lässt sich jederzeit erweitern.