Power BI und Power Automate
Automatisierte Kundenreports
Jeden Monat pünktlich, ohne Handarbeit.
Schluss mit Copy-Paste aus Excel in PowerPoint: Reports, die sich selbst aktualisieren und selbst versenden.
Automatisierte Kundenreports sind Berichte, die ohne manuelles Zutun aus den Quelldaten erstellt und termingerecht versendet werden: Power BI bereitet die Kennzahlen auf, Power Automate exportiert den Report und verschickt ihn zum Beispiel am ersten Werktag des Monats als PDF an jeden Kunden. KMUpower setzt solche Report-Automatisierungen als Teil der Prozessautomatisierung für KMU um, typischerweise produktiv in 2-6 Wochen.
Vorgehen
Monatsreport automatisieren: 5 Schritte
Wie du Dashboards aufbaust, die Entscheider wirklich nutzen, zeigt der Praxisbeitrag Power BI Dashboards für Entscheider.
Vergleich
Power BI vs. Excel für Kundenreports
| Kriterium | Excel manuell | Power BI automatisiert |
|---|---|---|
| Datenaktualisierung | Manuell kopieren und prüfen | Automatisch aus der Quelle |
| Versand | Manuell per E-Mail | Zeitgesteuert per Power Automate |
| Fehlerrisiko | Hoch (Copy-Paste, alte Stände) | Gering, eine zentrale Datenbasis |
| Monatlicher Aufwand | Wiederkehrend pro Kunde | Einmalig einrichten, danach nahe null |
- Immer aktuelle Zahlen aus der Quelle
- Pünktlicher Versand ohne Erinnerung
- Einheitliches Reporting im Firmendesign
- Skaliert ohne Mehraufwand pro Kunde
Einstieg
Kosten und nächster Schritt
Der Einstieg beginnt mit dem Digital Check ab CHF 2 500. Die Umsetzung ist über das erfolgsbasierte WinShare-Modell ab CHF 300 pro Monat plus Anteil der Einsparung oder über FlexScale ab CHF 2 100 für 10 Stunden möglich, Details auf der Preisseite. Wie viel Zeit dein Reporting heute frisst, zeigt dir der ROI-Rechner.
FAQ
Häufige Fragen zu automatisierten Reports
Was sind automatisierte Kundenreports?
Automatisierte Kundenreports sind Berichte, die ohne manuelles Zutun aus den Quelldaten erstellt und termingerecht versendet werden. Power BI übernimmt die Aufbereitung der Kennzahlen, Power Automate den zeitgesteuerten Versand, zum Beispiel als PDF am ersten Werktag des Monats an jeden Kunden.
Wie automatisiere ich einen Monatsreport mit Power BI?
In fünf Schritten: Datenquellen anbinden (ERP, Excel, SharePoint), Report in Power BI gestalten, geplante Datenaktualisierung einrichten, mit Power Automate einen zeitgesteuerten Flow für Export und Versand erstellen und zum Schluss Empfänger und Frequenz pro Kunde hinterlegen.
Warum Power BI statt Excel für Kundenreports?
Excel-Reports erfordern manuelles Kopieren, Aktualisieren und Versenden, was fehleranfällig ist und jeden Monat Zeit kostet. Power BI aktualisiert die Daten automatisch aus der Quelle, stellt interaktive Dashboards bereit und lässt sich mit Power Automate vollständig in einen automatischen Versandprozess einbinden.
Was kostet die Einführung automatisierter Reports?
Der Einstieg über den Digital Check beginnt bei CHF 2 500, die Umsetzung ist über WinShare ab CHF 300 pro Monat plus Anteil der Einsparung oder FlexScale ab CHF 2 100 für 10 Stunden möglich. Ein erstes Report-Setup ist als Quick-Win-Projekt typischerweise in 2-6 Wochen produktiv.
Bereit, Zeit zurückzugewinnen?
Ein Gespräch. 30 Minuten. Der erste Schritt zu 10 Stunden mehr pro Woche.
⚠️ Begrenzte Verfügbarkeit
Marcel Lehmann betreut maximal 5 Kunden gleichzeitig für 100% Fokus.