In 20 Sekunden
- Angebote entstehen jedes Mal von Null mit Copy-Paste aus alten Offerten. Das dauert, ist uneinheitlich, und der Vertrieb kommt kaum zum Kundengespräch.
- Textbausteine liegen in Dataverse, der Vertrieb wählt sie in einer Canvas Power App aus, und ein Power Automate Flow füllt die Word-Vorlage, wandelt sie in ein PDF um, legt sie in SharePoint ab und versendet sie.
- Für Ingenieurbüros, Dienstleister und alle mit Standardangeboten: Angebote in Minuten statt Stunden, einheitlich und trotzdem individuell.
Angebote erstellen ist in vielen KMU ein Zeitfresser, jedes Mal quasi von Null, mit Copy-Paste aus alten Offerten. Ein Ingenieurbüro im Anlagenbau aus dem DACH-Raum (rund 25 Mitarbeitende) hat damit Schluss gemacht.
Das Problem: Angebote sind aufwendig, uneinheitlich, und der Vertrieb kommt kaum zum eigentlichen Kundengespräch.
Die Lösung: Baukasten statt leeres Blatt
- Bausteine: Die Textbausteine liegen zentral in einer Dataverse-Tabelle (oder SharePoint-Liste), kategorisiert nach Leistung und Projektart.
- Auswahl: In einer Canvas Power App wählt der Vertrieb pro Kunde und Projekt die passenden Bausteine und ergänzt eine individuelle Ausarbeitung.
- Generierung: Per Klick startet ein Power Automate-Flow, der über «Populate a Microsoft Word template» eine .docx-Vorlage füllt, sie über «Convert file» (OneDrive) in ein PDF umwandelt, in SharePoint ablegt und optional per Outlook versendet.
Das Ergebnis: Angebote entstehen in Minuten statt Stunden, einheitlich und trotzdem individuell.
Nächste Schritte
Wie lange dauert bei Euch ein Standardangebot? Wenn es mehr als 10 Minuten sind, lohnt sich der Baukasten.
Angebotsprozess automatisieren
Beste Grüsse,
Marcel Lehmann
Gründer KMUpower & Microsoft MVP
Häufige Fragen
Bleiben die Angebote optisch im Corporate Design?
Ja, die Word-Vorlage trägt Layout und Branding, gefüllt werden nur die Inhalte.
Kann ich Preise automatisch berechnen?
Ja, über Kalkulationslogik in der App oder im Flow, bevor das Dokument erzeugt wird.
Geht das auch ohne Dataverse?
Für den Einstieg reichen SharePoint-Listen; Dataverse lohnt sich bei mehr Struktur und Rechten.